Portfolio Lab

Que voulez-vous vraiment voir lorsque vous évaluez un portefeuille ? Son rendement total, bien sûr, à la fois cumulé sur la période examinée et annualisé. Son risque aussi : la volatilité, la pire baisse, et la durée pendant laquelle il est resté sous l'eau. Et tout investisseur sérieux voudra confronter un portefeuille à une référence utile, qu'il s'agisse de références reconnues du secteur, des sept portefeuilles modèles, du rendement des liquidités ou de l'inflation. L'instrument ci-dessous vous permet de tout voir d'un coup. Composez n'importe quelle allocation à partir de 134 blocs de base (principalement des ETF, complétés par plusieurs fonds immobiliers suisses) répartis sur quatre devises (USD, EUR, CHF et GBP), testez-la sur des données de performance totale quotidiennes du 31 décembre 2015 au 30 juin 2026, changez la devise de référence, et simulez différentes règles de rééquilibrage et frais annuels. La méthodologie complète, les sources et les limites sont présentées en bas de l'outil. Il est proposé à des fins éducatives et d'information uniquement, et ne constitue pas un conseil en investissement.