Conçu par un conseiller en gestion de fortune suisse, inspiré par la méthode de Socrate.

Je m'appelle Jonathan Castella, rédacteur de Socrates on Investing. Professionnel de la gestion de fortune établi en Suisse, j'ai passé plus de dix ans à conseiller des particuliers très fortunés au sein d'institutions financières reconnues, et je suis titulaire du titre de CFA, l'une des distinctions les plus reconnues du secteur.

Socrates on Investing naît de deux impulsions : une passion de longue date pour l'investissement, et le plaisir de la partager et de la confronter à d'autres esprits. La référence au philosophe grec est délibérée. Socrate incarnait les principes que j'admire le plus : une recherche inlassable de la vérité, l'examen critique de chaque hypothèse, le recours à des sources crédibles plutôt qu'à l'opinion reçue, l'absence de conflit d'intérêts et la volonté de remettre en question le consensus, même lorsqu'il est confortable.

Cette publication ne donne pas de conseils. Elle ne vend rien. Ce qu'elle fait, c'est susciter les bonnes questions, pour le lecteur comme, dans l'acte d'écrire, pour moi-même. Les décisions d'investissement sérieuses commencent par des questions qu'il est inconfortable de poser. L'objectif est ici de rendre ces questions visibles.

La référence à Socrate a un second sens. Dans l'Athènes antique, Socrate se distinguait des sophistes, qui avaient perfectionné l'art du discours et de la persuasion au service de qui les payait. Le parallèle avec l'industrie financière n'est pas subtil. La plupart des recherches et des commentaires en finance sont, au fond, motivés par la vente. L'enquête indépendante qui suit les faits où qu'ils mènent est rare. Socrates on Investing est une tentative de ce type d'enquête.

Une dernière métaphore façonne l'approche éditoriale : le cockpit. Un pilote ne vole pas sans instruments éprouvés, calibrés et dignes de confiance. La même exigence s'applique aux investisseurs responsables d'un capital, le leur ou celui d'autrui. Mon rôle dans cette publication est de construire et de présenter des instruments utiles. Le vôtre, en tant que lecteur, est de piloter votre propre avion.

Jonathan Castella, CFA